□《瞭望》新闻周刊
         赵新兵　席　敏　陈国峰
         邵鲁文

“我真的感受到山东想改变一些东西,这一年来的变化显而易见。”洪泰基金创始人、洪泰资本控股董事长盛希泰告诉记者,一年来,山东投资环境实现了前所未有的变化,资金、信息、人才、技术加速融合,资本市场进一步活跃。

变化始自2018年初,山东通过设立新旧动能转换基金,作为动能转换重大工程的重要抓手,吸引更多社会金融资本投向实体经济。2018年底,洪泰齐鲁新能源产业母基金正式成立,总规模100亿元,是山东迄今为止募集完成的规模最大的新旧动能转换母基金。

作为国内目前唯一一个新旧动能转换试点省份,山东正在展开一场产业重塑,产业的更新与发展离不开资本支持。如今,规模总量不少于6000亿元的基金群不但撬动着山东新旧动能转换,还引发了营商环境、投资环境的大变化。多家投资机构负责人对记者表示,期待山东产业发展与资本发生更强烈的化学反应。
“政府资金+社会资本”
搅起动能转换“一池春水”

2018年1月12日,山东召开新旧动能转换基金推介会,并签约一批新旧动能转换基金。

“设立新旧动能转换基金,是山东实施新旧动能转换重大工程的有力保障和重要抓手。通过设立基金等方式,能够让更多社会金融资本投向实体经济发展。新旧动能转换基金出资采取认缴制,根据投资进度分四年出资到位。”山东省财政厅厅长刘兴云告诉记者。

2018年8月,山东省签约了第二批新旧动能转换基金。山东财金集团旗下的山东新动能基金管理有限公司与华润资本、国新国际、中化资本、中国化工资产等10家投资机构签订基金合作框架协议,投资领域涵盖高端装备、高端化工等六大产业方向。

山东财金集团党委书记、董事长李国健告诉记者,2018年,27只基金设立方案被山东省政府基金决策委员会批准,基金认缴总规模1775亿元。

“在山东新设或者迁入且承诺5年内不迁离山东的基金,可按不超过基金实缴规模的一定比例给予落户奖励；山东还将最大限度地减少行政干预,对于子基金,不干涉基金具体管理运营和投资决策。”李国健说,政府资金和社会资本正形成合力,助推山东新旧动能转换全面起势。
“变口粮为种子”
基金集群效应凸显

山东新旧动能转换基金重点投向包括新一代信息技术、高端装备、新能源新材料、智慧海洋、医养健康等新兴产业以及高端化工、现代高效农业、文化创意产业、精品旅游、现代金融业等优势产业。

李国健告诉记者,截至目前,山东已批准设立的27只基金中,涉及新能源新材料产业8只,高端装备产业3只,高端化工、医养健康和精品旅游产业各2只,新一代信息技术、现代海洋、现代高效农业、现代金融服务和文化创意产业各1只,实现了对山东新旧动能转换“十强”产业的全覆盖。

超过千亿规模的基金群,其作用正逐渐凸显。山东如意新材料母基金,引导基金出资4亿元,基金投资20亿元,收购美国服装设计品牌莱卡项目,将全球氨纶纤维第一品牌引入山东。“通过收购,如意将获得更多的‘时尚话语权’,更快地走上科技创新和品牌化道路。”如意控股集团董事局主席邱亚夫说。

山东各地市也正通过基金激发新旧动能转换活力。“创新基金投资荣昌制药2300万元,拉动深创投集团本部及关联基金投资1.77亿元,同时带动其他社会资本投资8亿余元,让我们更加底气十足。”烟台荣昌制药股份有限公司董事长王威东说。

王威东提到的创新基金,是由烟台开发区股权投资引导基金参股设立的烟台创新创业投资基金。烟台市开发区通过设立财政引导基金,先后与深创投、源创、天津泰达、安芙兰等社会资本合作设立5只基金,总规模9.36亿元,其中区级政府引导基金认缴出资1.29亿元,财政资金放大7倍以上。

“山东的引导基金,从制度设计上是采各家之长,杠杆的放大倍数达到12倍多,‘变口粮为种子’,形成集群效应,促进经济快速回升。同时,也有利于减少权力寻租,实现更公开、公平的政府投资效果。”山东省财政厅政府引导基金管理办公室主任宋杰说。
产业与资本有待
更强烈的“化学反应”

在肯定山东营商环境、投资环境发生大变化的同时,多家投资机构负责人也指出,山东产业发展还有待与资本发生更强烈的化学反应。得厚资本合伙人张伟民告诉记者,现在需要解决如何更好成长的问题。他建议,政府部门要继续解放思想,围绕这一点进行更多的“制度松绑”。

“山东规划的6000亿元规模的新旧动能转换基金,在使用方式上还要更注重市场化。政府的作用,更多的是为企业和投资机构牵线搭桥,当好‘店小二’。”中国投资协会副会长沈志群说,相比江浙等省份,山东宜在资本对接、项目接洽上,为企业和投资机构创造提供更多的平台。

“山东已建立新旧动能转换重大项目库,并在其中挑选优质项目,推动与资本进行对接。”在2019年1月举办的山东“十强”产业资本对接活动上,山东省新旧动能转换综合试验区建设办公室副主任孙来斌说。

“接下来,在加大基金募集力度的同时,山东还将加大招商服务力度。树立‘设立基金就是招商引资’的理念,当好基金管理机构和社会资本的‘店小二’,组织基金管理机构与项目企业开展形式多样的对接推介活动,促进基金与项目企业对接,确保各路资本引得来、投得出、用得好。”李国健说。